第一步:只连接真正需要检查冲突的日历

先确定哪些日历里的事件应该阻止新预约。工作与私人日历可以同时参与冲突检查,但对外展示的预约页面不需要暴露具体事件内容。

第二步:设置可预约窗口和缓冲

明确工作日、最早可预约时间、最晚提前多久预约,以及会议前后需要多少准备时间。高频客户会议还可以设置每日上限。

第三步:把取消和改期也当成流程一部分

确认邀请邮件、会议地点或视频链接、取消与改期入口是否清楚。一个只能“成功预约”、不能顺畅变更的流程,会把人工沟通成本转移到后面。

第四步:用另一个邮箱完整预约一次

从访客视角选择时间、填写信息、收到邮件、加入日历、改期再取消。这个十分钟测试通常能发现绝大多数实际问题。

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官方资料:Calendly · Calendly Integrations